As automatizações são aplicadas somente ao CRIAR um movimento. São aplicadas a movimentos criados manualmente, a importações e a sincronizações.

Existem 2 tipos de automatizações:

• metadata
• convert_to_transfer

Metadata

Permitem adicionar categoria, instrutor e/ou contato aos movimentos automaticamente a partir da descrição do movimento.

Ex: colocar a categoria “Mensalidades” se a descrição contiver “quota” ou “plano x”.

Convert to transfer

Permite converter automaticamente Créditos ou Débitos em Transferências de/para a conta selecionada. Útil particularmente para importações.